Deux travesties se font enculées par un black

Cet homme black se retrouve un soir en compagnie de deux transsexuelles pour prendre du bon temps sexuellement. Une fois toutes nues en compagnie de ce beau black, les deux travesties commencent par lui sucer la manche. A la fin, ce salaud black défonce leurs anus afin de les faire chialer comme des folles.